LS Electric 목표가 상향 증권사 기업분석 리포트 요약(24.05.24)

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24년 05월 24일(금) 증권사 기업분석 리포트 공유합니다.

 

1. LS Electric (목표주가 상향)

 -. 증권사 : 하나증권

 -. Analyst : 유재선

 -. Buy (목표 상향)

 -. 현재주가 (05.23) : 212,500원 / 목표주가 : 250,000원

 -. 시가총액(십억원) : 6,375 / 매출액(십억원) : 4,230(23년 기준) / 영업이익(십억원) : 325(23년 기준)

 -. 투자 포인트

     ① 기존 배선 시장의 강점에 더해 다소 아쉬운 부분으로 여겨졌었던 송전 시장에서의 생산능력 확대가 연이어 확인

     ② 21일 공시를 통해서 부산사업장 초고압 변압기 생산동 옆 유휴부지를 활용한 증설 발표

     ③ KOC전기 지분 51%를 인수하기로 함 / 초고압변압기뿐만 아니라 선박용 특수변압기도 제작하는 업체로 2023년 연간 매출액 935억원, 영업이익 81억원, 순이익 59억원 규모

 

2. 선진뷰티사이언스

 -. 증권사 : 하나증권

 -. Analyst : 김두현

 -. 현재주가(05.23) : 13,250원 / 목표주가 :  Not Rated

 -. 시가총액(십억원) : 162 / 매출액(십억원) : 73(23년 기준) / 영업이익(십억원) : 9(23년 기준)

 -. 투자 포인트

     ① 글로벌 선크림 시장 성장으로 동사에 대한 수혜 기대 / 서구권에서는 자외선에 대해 부정적인 인식이 없었으나 FDA에서 피부암 예방으로 선크림 사용 권고 이후 수요 증가 

     ② 7월 미국에서 화장품 규제 현대화법 시행으로 화장품 제조시설은 FDA 등록이 필수적으로 동사는 이미 제조설비와 원료에 대해서 FDA 허가 완료

    ③ 자체브랜드인 아이레스피가 5월부터 올리브영 온라인몰에서 판매 시작 / 2분기 실적에 기여 전망

    ④ 2024년 매출액 833억원(+14.7% YoY), 영업이익 132억원(+46.7% YoY) 전망

 

3.  두산밥캣(목표주가 상향)

 -. 증권사 :  KB증권

 -. Analyst : 서준모

 -. Buy(목표 상향)

 -. 현재주가(05.23) : 57,700원 / 목표주가 : 67,500원

 -. 시가총액(십억원) : 5,800 / 매출액(십억원) : 9,759(23년 기준) / 영업이익(십억원) : 1,390(23년 기준)

 -. 투자 포인트

     ① 2Q24 매출액 2조 5,928억원(-3.0%  YoY), 영업이익 3,544억원(-24.0%  YoY,  영업이익률 13.7%) 

     ② 두산밥캣은 HD현대인프라코어와 북미지역 건설장비 상호공급 확대를 위한 업무협약 체결 / 향후 밥캣의 소형장비들을 HD현대인프라코어에 공급하고, 인프라코어의 중형장비는 밥캣의 로고를 달고 밥캣의 유통망을 통해 판매될 예정

     ③ 두산밥캣은 5월 17일 공시를 통해 중장비용 유압부품 전문업체인 모트롤 인수 추진 / 현재 두산밥캣은 각종 유압부품들을  Bosch와 Danfoss 등 해외업체들로부터 주로 조달하고 있어 모트롤 인수를 통해 이를 내재화할 경우 원가절감에 기여

 

4.  이수페타시스(목표주가 상향)

 -. 증권사 : KB증권

 -. Analyst : 김선봉

 -. Buy(목표 상향)

 -. 현재주가(05.23) : 52,100원 / 목표주가 : 65,000원 

 -. 시가총액(십억원) : 3,300 / 매출액(십억원) : 675(23년 기준) / 영업이익(십억원) : 62(23년 기준)

 -. 투자 포인트

     ① 2Q24 매출액 2,093억원(+4.8% QoQ, +27.7%  YoY),  영업이익 252억원(+9.7% QoQ, +38.0% YoY) 

     ② TPU 6 및  OAM(Open Accelerator Module)과 같은 제품의 공급 다변화와 네트워크 제품의 레이어 증가로 인한 우호적인 환경 조정

     

5. SKC(목표주가 상향)

 -. 증권사 : 신한투자증권

 -. Analyst : 이진명

 -. Buy(목표 상향)

 -. 현재주가(05.23) : 117,000원  / 목표주가 : 115,000원

 -. 시가총액(십억원) : 4,430 / 매출액(십억원) : 1,571(23년 기준) / 영업이익(십억원) : -216(23년 기준)

 -. 투자 포인트

     ① 본업(동박, 화학)은 상반기를 저점으로  업황 개선되며 25년 실적 정상화 예상

     ② 글라스기판 선두 업체로 상업화 시점(25년) 가장 빠른 점을 감안할 경우 성장 모멘텀 증명될 전망

 

6.  한미글로벌(목표주가 상향)

 -. 증권사 : 현대차증권

 -. Analyst : 신동현

 -. Buy(목표 상향)

 -. 현재주가(05.23) : 15,920원 / 목표주가 : 22,000원

 -. 시가총액(십억원) : 174 / 매출액(십억원) : 413(23년 기준) / 영업이익(십억원) : 30(23년 기준)

 -. 투자 포인트

     ① 1Q24 연결 매출액 1,018억원(+1.4% YoY, -2.4% QoQ), 영업이익 84억원(+24.0% YoY, +10.5% QoQ, OPM 8.2%)  기록

     ② 해외 매출 비중 확대 기조 및 책임형 사업 축소를 바탕으로 전사 이익률 개선

 

7. 한글과컴퓨터(목표주가 상향)

 -. 증권사 : IBK투자증권

 -. Analyst : 이승훈

 -. Buy(목표 상향)

 -. 현재주가(05.23) : 29,450원 / 목표주가 : 36,000원

 -. 시가총액(십억원) : 712 / 매출액(십억원) : 271(23년 기준) / 영업이익(십억원) : 34(23년 기준)

 -. 투자 포인트

     ① 1Q24 매출액 546억원(+30.7% YoY), 영업이익 64억원(+161.9% YoY)로 호실적 기록

     ② 사업 포트폴리오가 AI 중심으로 개편되면서 강력한 성장 모멘텀 발현

     ③ 스페인의  AI보안솔루션 기업 페이스피( AI관련 생체 인증 기업)와의 협력을 통해 글로벌 사업을 본격화하여 해외 매출 증가가 전망

 

오늘도 화이팅입니다!!!